Zwiadowca
Gilan, Will oraz uczeń Szkoły Rycerskiej, Horacy wyruszają z poselstwem
do sąsiadującej z królestwem Araluen Celtii. Król Duncan liczy, że
sprzymierzeńcy pomogą jego armii odeprzeć ataki Morgaratha. Niestety
Celtia wygląda na opuszczoną i nigdzie nie widać oznak życia.
Przypadkowo spotkana dziewczyna informuje wędrowców, że uciekając przed
groźnymi wargalami, mieszkańcy skryli się na południu kraju, a ci,
którym się to nie udało zostali pojmani przez pozostające na usługach
Morgaratha stwory. Oznacza to, że Duncan nie ma co liczyć na pomoc
Celtów. Gilan postanawia opuścić swoich towarzyszy i jak najprędzej
poinformować o tym fakcie króla.